全球MEMS高速增长,中国MEMS器件需求增速高于全球

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目前,我国MEMS传感器在消费电子、汽车、工业等行业应用较广。2019-2025年,消费电子左右MEMS最大的应用领域,预计将保持9.4%的年均复合增速增长,汽车电子领域保持10%的年均增速,工业控制领域的增长率达到8.7%。医疗保健领域的应用规模增长最快,年均复合增速高达14.6%;其次,航空国防领域的应用规模增速也不容忽视,2019-2025年复合增速达13.3%。

图表6:2018-2025年我国MEMS传感器主要应用领域市场规模及预测(单位:万美元,%)

MEMS中属压力传感器份额最大

从全球产品结构来看,市场份额最大是压力传感器,主要得益于在工业和消费品等领域的广泛应用,市场占比达到21%;其次是射频传感器、加速度传感器、MEMS麦克风,受益于5G手机、智能音箱、可穿戴设备等消费类电子产品的带动,市场占比均超过10%;然后惯性传感器(如加速度计、陀螺仪、磁力计和惯性组合传感器)的市场占比9%,其在汽车电子当中的应用——如电子稳定控制(ESC)、牵引控制系统(TCS)和防抱死制动系统(ABS),市场份额正在不断增加。

图表7:2018年全球MEMS传感器各产品市场占比情况(单位:%)

从产品使用结构来看,国内MEMS公司在营业规模、技术水平、产品结构、与国外有明显差距,40%-50%的设计产品集中在加速度计、压力传感器等传统领域。MEMS陀螺仪发展较快,在航空、航天、航海、汽车、生物医学和环境监控等领域得到了应用,占比达到10%。工艺开发是我国MEMS行业目前面临最主要的问题,产品在本身技术实力和生产工艺还有待进步。

图表8:2018年我国MEMS传感器行业产品结构占比(单位:%)

全球MEMS保持10%以上的高速增长

近年来,受益于汽车电子、消费电子、医疗电子、光通信、工业控制、仪表仪器等市场的高速成长,MEMS行业发展势头迅猛。2018年,全球MEMS市场规模约为2570万美元,预计到2026年全球MEMS市场规模将超过6060万美元,2019-2026年年均复合增长率在10.4%。就MEMS的出货量而言,预计到2023年全球MEMS的平均复合增长率在20%以上,增速超过半导体市场。

未来,助推全球MEMS持续增长的动力主要因素有三点:一是全球主要市场对于汽车安全及智能化的需求逐年增加,推动MEMS市场的持续增长;二是受工业4.0和智慧家庭的影响,工业和家具类的自动化产品对于MEMS的需求巨大;三是可穿戴设备、无人机/机器人的日益普及和在各领域的渗透率进一步提高。

图表9:2018-2026年全球MEMS传感器市场规模及预测(单位:万美元)

中国MEMS器件需求增速高于全球

中国MEMS传感器市场的起步和发展与中国3C产品(包括计算机、通信和消费类电子产品)及汽车电子产品保持快速增长、全球电子整机产业向中国转移密切相关。近年来,随着消费电子、汽车电子产品等下游行业的快速发展,我国MEMS传感器市场需求旺盛,历年持续保持快速增长。根据CCID的统计数据,2018年,我国MEMS传感器市场规模达到504.3亿元,成为全球MEMS市场发展最快的地区。由于近年来硬件创新市场逐渐转移国内,中国市场对于MEMS器件的需求增速远高于全球MEMS市场增速。

从政策方面来看,我国在“十三五”规划里提出了一个“制造基础技术与关键部件”(约24亿元)的国家重点研发专项,对先进传感器做规划。另外,科技部2017年7月也发布了科技创新规划,包括网络协同制造、绿色制造、智能机器人和工业传感器等。

从应用方面来看,目前MEMS技术已经被广泛应用于航空航天、电子、生物、医药等高新技术领域,成为一项关系到国防安全、科技发展、经济繁荣的关键技术。随着国内设计、制造、封测等多个环节的技术和工艺正在逐步成熟,MEMS传感器受益于物联网产业的发展,将在工业控制、军工、智能家居、智慧城市等领域将得到更为广泛的应用。

从国内市场来看,我国拥有全球规模最大的集成电路市场。苹果、三星、小米、华为、中兴等手机品牌在中国设厂生产,加之汽车电子、物联网、无人机、智能家庭等概念产品的逐步兴起,以及可穿戴设备的蓬勃发展,国内市场对硅麦克风、加速度计、陀螺仪、电子罗盘、射频仪器、高精度压力传感器、气体传感器等MEMS传感器的需求快速增长。

在MEMS传感器应用前景良好和国产化进程提速背景下,未来我国MEMS传感器市场前景广阔。结合之前的发展数据预测,未来几年我国MEMS传感器市场规模年均增速保持在15%左右,预测到2025年我国MEMS传感器市场将达到1342亿元。

图表10:2018-2025年中国MEMS传感器市场规模预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国MEMS传感器行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


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