5月7日,中国人民银行、中国证监会联合发文支持发行科技创新债券。5月9日,上海新微科技集团有限公司(简称:新微集团)发行2025年度第一期科技创新债券,发行规模2亿元,票面利率2.37%。
新微集团是一家专注于以微电子材料、传感器、物联网、高可靠性集成电路为核心的新一代信息技术领域的国有投资企业,瞄准国家战略规划进行布局,已形成从集成电路材料、设备、FAB到先进封测及应用的完整集成电路制造产业链条,新微体系投资企业达150余家,国家级专精特新小巨人企业40家,省级专精特新企业26家,上市企业17家。
本次募集资金直接用于对一家科技企业的股权投资,且助其债券融资成本再创新低,票面利率较其去年同期发行的同类型产品降低超过151BP。该项目为科技创新债券政策推出后的全国首批项目之一,同时也是上海地区首只纳入创新试点的科技创新债券。
与此同时,维科网关注到,新微集团还在上海联合产权交易所发布增资项目公告,拟募集资金总额不超过22亿元,且本次公开挂牌增资已获得其第一大股东上海联和投资有限公司的批复。
资料显示,新微集团成立于1995年7月12日,是中国科学院上海微系统与信息技术研究所、上海联和投资有限公司共同发起成立的高科技投资公司。公司以实业为基础,发挥中科院的科技优势,推动科技与市场、资本的有效结合,促进科技成果的产业化进程,成为致力于超越摩尔(MtM)领域的大型科技产业投资及管理公司。公司致力于中科院科技成果转移转化、投融资、科技孵化器建设等核心任务,专注于微电子材料、传感器、物联网、高可靠性集成电路等领域。
2024年9月,新微集团完成了A轮融资,参与投资的机构包括混改基金,工银资本,交银投资,上海国投,杭州城投,中国银行,安徽省属企业改革发展基金母基金,盛澄资本,孚腾资本,中国西电。
据披露,新微集团近三年经营状况起伏较大。2022年至2024年,公司营业收入逐年上升,分别为5711.74万元、1.85亿元和2.8亿元;但净利润波动明显,分别为7953.91万元、1.12亿元和-4.36亿元。
资产总额方面,2022年至2024年从15.74亿元增长至95.2亿元;负债总额从9.25亿元增长至38.79亿元;所有者权益从6.49亿元增长至56.41亿元。
新微集团拟新增投资人数量不超过20家,增资价格将视市场征集情况而定,募集资金将主要用于公司业务经营,并偿还存量金融机构负债,旨在优化公司财务结构,提升资本实力和抗风险能力。
增资达成条件较为严格,需征集到符合条件的合格意向投资人,且增资价格不低于经备案的评估结果。若在挂牌增资过程中出现未征集到合格意向投资人、意向投资人未按时支付保证金等情况,增资项目将终结。
对投资方而言,参与此次增资也有一定门槛。意向投资人应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织,不接受联合体投资。若为私募基金,需完成备案程序。同时,投资人应具备良好的财务状况、支付能力和商业信用,且注册资本或认缴出资额不低于5000万元人民币。此外,本次增资不接受代持、委托持股,以及契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。
在增资流程上,意向投资人需在信息披露期内向上海联合产权交易所递交投资意向申请,并在获得资格确认后3个工作日内交纳拟投资金额10%的保证金。若征集到20家及以内符合条件的意向投资人且拟投资资金总额不超22亿元,增资人可选择谈判或直接确认最终投资人;若超过20家或拟投资资金总额超22亿元,则需通过竞争性谈判确定最终投资人。
在半导体和科技行业竞争日益激烈的当下,新微集团此番 “债券发行 + 增资扩股” 双轮驱动的战略布局,不仅能缓解公司财务压力,还有望借助新股东的资源和优势,实现业务拓展和战略升级。后续增资项目的进展,维科网将持续关注。
